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　　港口煤价持续下探，沿海省份日耗逐步走强。截至11月24日，沿海八省煤炭库存3141.20万吨，周环比下降24.00万吨（-0.76%),日耗为187.80万吨，周环比上升3.80万吨/日（+2.07%），可用天数为16.7天，周环比下降0.50天。截至11月25日，秦皇岛港动力煤(Q5500)山西产市场价1260.0元/吨，周环比下跌162.0元/吨。国际煤价，截至11月24日，纽卡斯尔NEWC5500大卡动力煤FOB现货价格138.55美元/吨，周环比上升5.1美元/吨；ARA6000大卡动力煤现货价239.95美元/吨，周环比上升41.45美元/吨；理查兹港动力煤FOB现货价179.00美元/吨，周环比上升40.05美元/吨。

　　我们认为，当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期，基本面、政策面共振，现阶段配置煤炭板块正当时。新华社报道，2022金融街论坛年会上，证监会主席易会满的发言围绕“建设中国特色现代资本市场”这一金融领域的重大课题展开。易会满表示，要探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好地发挥。上市公司尤其是国有上市公司，一方面要“练好内功”，加强专业化战略性整合，提升核心竞争力；另一方面，要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业的内在价值。我们认为，煤炭行业有望持续受益于“中国特色估值体系”的探索过程。煤炭行业是国企央企集中的典型行业，根据申万（2021年）行业分类，煤炭行业共38家煤炭，其中30家为国、央企。同时，随着国有企业改革深入到国有上市企业领域，以兖矿能源、山西焦煤、中煤能源为代表，具备煤炭资源整合诉求与整合能力的煤炭国央企的煤炭资产整合进程有望加速。在供给周期驱动的能源通胀背景下，国内国际煤炭供需或将持续偏紧，煤炭价格在较长一段时间或将保持高位，新增煤矿资产的注入与整合或将对这些煤炭企业盈利能力与盈利持续性起到较大增强作用。在能源大通胀逻辑下，把握高壁垒、高现金、高分红的优质煤炭企业，煤炭板块有望迎来一轮业绩与估值双升的历史性行情。