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　　以VMware、赛门铁克、CA、Brocade为代表软件营收68亿美元，同比增长1%，营收占比35%；软件毛利率93%，经营利润率78%，同比提升1.9个百分点；Vmware本季度营收同比增长13%，TCV 92亿美元，环比下降12亿美元；至于市场担忧的AI吞噬软件，管理层明确表示博通的基础设施软件业务没有被AI取代或冲击，VCF不可能被绕开，也不可能被替代，生成式AI和Agentic AI的增长会刺激更多VMware需求；预计FQ2软件营收72亿美元，同比增长9%；（VMware营收规模自FY25Q1以来不再披露）

　　目前博通六大XPU芯片客户公开确认的有谷歌、Meta、Anthropic、OpenAI，字节和苹果是另外两家市场传言的客户；在这些客户中的定制AI加速器爬坡进展都非常顺利，谷歌TPUv7 Ironwood需求强劲，预计将在2026年保持增长轨迹，2027年及以后预计下一代TPU需求会更强；Anthropic在2026年需求有1GW，2027年及以后有3GW以上；Meta的MTIA路线图进展良好，已经开始出货，预计2027年下一代MTIA会拓展到数GW；至于另外2个客户（市场猜测是字节和苹果），看到今年出货都很强，而且预计2027年会在此基础上再翻倍以上；预计OpenAI会在2027年开始大规模部署其第一代XPU，对应1GW以上算力；

　　在scale-out网络侧，Tomahawk 6交换芯片带宽达到100Tbps，再加上200G SerDes，这一领先优势会延续到2027年，届时下一代Tomahawk 7将把性能再翻一倍；在scale-up领域，随着集群规模和客户规模继续扩大，凭借200G SerDes，能帮助客户继续采用直连铜缆DAC，到了2028年将进一步升级到400G SerDes，届时XPU客户很可能仍然会继续停留在直连铜缆方案上，转向光互连这个替代方案成本更高，而且功耗显著更大；预计FQ2 AI网络营收进一步加速，占AI总收入的比重会提升至40%；预计未来AI网络营收占比大概会在33%到40%之间波动；

　　目前博通六大XPU芯片客户公开确认的有谷歌、Meta、Anthropic、OpenAI，字节和苹果是另外两家市场传言的客户；在这些客户中的定制AI加速器爬坡进展都非常顺利，谷歌TPUv7 Ironwood需求强劲，预计将在2026年保持增长轨迹，2027年及以后预计下一代TPU需求会更强；Anthropic在2026年需求有1GW，2027年及以后有3GW以上；Meta的MTIA路线图进展良好，已经开始出货，预计2027年下一代MTIA会拓展到数GW；至于另外2个客户（市场猜测是字节和苹果），看到今年出货都很强，而且预计2027年会在此基础上再翻倍以上；预计OpenAI会在2027年开始大规模部署其第一代XPU，对应1GW以上算力；

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